【複雑な資料集めも丸ごとお任せ】行政書士との連携で、負担を最小限に抑えたスピード相続税申告

2026年05月09日

ご状況

ご相談者さま：50代男性（長男）

被相続人：お母さま
主な財産：預貯金（約7,200万円）、生命保険金（約1,000万円）など

ご相談内容

お母さまが亡くなられ、妹さまと一緒に相続手続きを進めることになったご相談者さま。当初はご自身で動かれており、戸籍の収集や遺産分割の話し合いのために、まずは知り合いの行政書士の先生へ相談をされていました。

しかし、財産を整理していくうちに「預貯金と生命保険を合わせると、相続税の申告が必要になるかもしれない」ということが判明。相続税には「亡くなってから10か月以内」という厳しい申告期限があります。

「行政書士の先生に頼んでいる手続きとは別に、また自分で税理士を探して、一から同じ書類を集めて説明し直さなければいけないのだろうか……」

平日は仕事で忙しい日々を送る中、これ以上の事務負担や、期限に間に合わなかったらどうしようという焦りで、当事務所にご相談くださいました。

サポート内容・結果

当事務所が最も大切にしたのは、ご相談者様の「時間」と「心のゆとり」を守ることです。

そこで、すでにお願いされていた行政書士の先生と当事務所の間で「プロ同士のダイレクトな情報共有」を行い、行政書士の先生がすでに収集されていた戸籍関係の書類や、預貯金の詳細なデータをそのまま当事務所へ途切れなくスムーズに共有していただく仕組みを整えました。

これにより、本来であればご相談者さまが役所や銀行を回って改めて用意すべきだった事務負担を、大幅にカットすることができました。

面談では、複雑に思える過去の通帳精査（税務署から指摘されやすい過去の資金移動のチェック）の進め方について、「私たちは行政書士の先生からいただいたこのデータをベースに、ここを確認していきますね」と、現在の進捗状況がひと目でわかる一覧表をお見せしながらお話ししました。

「自分はこれ以上動かなくていいんだ」と分かった時の、ご相談者さまのホッとした顔がとても印象的でした。

解決とその後の変化（お客さまの声）

資料が揃った状態からすぐに通帳精査に着手できたこと、そしてご相談者さまにも迅速にご確認いただけたことで、異例のスピードで申告書を完成させることができました。もちろん、期限内の適切な申告により、延滞税などのペナルティが発生するリスクも完全に回避しています。

ご相談者様からは、
「税理士さんへの相談は敷居が高いと思っていましたが、宮本先生はとても話しやすく、最初から最後まで安心してお任せできました。何より、行政書士さんと裏でスムーズに連携して書類をやり取りしてくれたので、自分が仕事を休んで書類を集め直す必要がなかったのが本当に助かりました。精神的にも本当に救われました」
という、温かいお言葉をいただきました。